First Republic sprach mit Private Equity, bevor es Finanzierungsquellen sicherte

NEW YORK (Reuters) – Die First Republic Bank (FRC.N) sprach mit mindestens einer Private-Equity-Firma über die Kapitalbeschaffung, bevor sie sich die Finanzierung von JPMorgan Chase & Co. sicherte, und die US-Behörden traten ein, um sie zu unterstützen, zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen genannt.

Die Gespräche, über die zuvor nicht berichtet wurde, werfen ein neues Licht auf die hektischen Aktivitäten, die am Wochenende nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank stattfanden, als andere unter Druck stehende Kreditgeber nach Wegen suchten, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.

Eine dritte Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte, dass First Republic unterschiedliche Ansätze und Ideen habe, und fügte hinzu, dass Private-Equity-Unternehmen über Kapital verfügen, das sie einsetzen könnten, und nach Möglichkeiten suchen.

Sie fügten hinzu, dass die Gespräche über den Private-Equity-Deal endeten, als First Republic seine Kreditlinie mit JPMorgan bekannt gab.

First Republic war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der Ansatz kam, bevor die US-Notenbank und andere Aufsichtsbehörden am Sonntagabend eine Reihe von Notfallmaßnahmen ankündigten, um das Vertrauen in das Bankensystem zu stärken und einen Teil der Dringlichkeit für eine Einigung zu beseitigen, sagten die Quellen.

First Republic gab am Sonntagabend bekannt, dass es sich eine zusätzliche Finanzierung durch JPMorgan gesichert hat, wodurch es Zugang zu insgesamt 70 Milliarden US-Dollar an Mitteln aus verschiedenen Quellen erhält. Zusätzliche Kreditaufnahmekapazität von der Fed sowie von JPMorgan hat seine Liquiditätsversorgung erhöht.

JPMorgan reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Aktien der Ersten Republik fielen am Montag um mehr als 60 % aufgrund der Angst vor einer Ansteckung der Banken nach dem Zusammenbruch der SVB Financial Group (SIVB.O) und der Signature Bank (SBNY.O). Die SVB sah eine Flucht von Einlagen, von denen viele unversichert waren. Die Aktien der First Republic machten am Dienstag einen Teil ihrer Verluste wieder gut und stiegen um 27 %.

Andere Banken haben ebenfalls nach Kapital gesucht, sagte eine der Quellen, aber nach den Notfallmaßnahmen des Managements am Sonntag und dem Einbruch der Bankaktien am nächsten Tag dürften alle Geschäfte einige Zeit dauern.

In einigen Fällen hat sich die Situation von Banken, die nach Kapital suchen, zu Investoren, die nach Deals suchen, gewendet, sagte eine der Quellen.

Die Erste Republik wurde 1985 gegründet und hatte laut ihrem Jahresbericht Ende letzten Jahres 212 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und 176,4 Milliarden Dollar an Einlagen.

Etwa 70 % der Einlagen sind nicht versichert, was laut einer Mitteilung der Bank of America über dem Durchschnitt von 55 % für mittelgroße Banken liegt und nach der Silicon Valley Bank und der Signature Bank die dritthöchste in der Gruppe ist.

Das Weiße Haus kam am Dienstag zu seinem Recht, als es offiziell sagte, er beobachte die Entwicklungen bei First Republic und anderen kleineren Banken nach Maßnahmen zum Schutz der Einleger sorgfältig.

Der Beamte sagte, das US-Bankensystem sei „im Moment in einer viel besseren Position“, als wenn die Maßnahmen nicht ergriffen worden wären, und die Einleger sollten zuversichtlich sein, dass ihr Geld geschützt sei.

(Berichterstattung von Greg Romeliotis, Paritosh Bansal, Megan Davies); Zusätzliche Berichterstattung von Nupur Anand und Pete Schroeder; Redaktion von Paritosh Bansal und Kim Coghill

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