Was weißt du diese Woche

Es wird seit langem erwartet, dass der März ein entscheidender Monat für die Fed wird.

Und nachdem die Zentralbanknachrichten in den ersten beiden Wochen des Monats ein Jahr lang Schlagzeilen machten, kam nächste Woche endlich das von den Anlegern erwartete Hauptereignis.

Am Mittwoch wird die Fed um 14:00 Uhr ET ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, wobei der Fed-Vorsitzende Jerome Powell dieser Ankündigung mit einer Pressekonferenz um 14:30 Uhr ET folgen wird. Zusammen mit ihrer politischen Entscheidung wird die Fed auch aktualisierte Prognosen für Inflation, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Zinssätze für den Rest dieses Jahres und darüber hinaus veröffentlichen.

Nachdem Powell am 7. März vor dem Bankenausschuss des Senats ausgesagt hatte, dass die Fed die Zinsen als Reaktion auf die hartnäckige Inflation wahrscheinlich „höher als zuvor erwartet“ anheben würde, waren sich die Anleger sicher, dass die Fed ihren Referenzzinssatz um 2 % anheben würde. 0,50 % am 22. März.

Zwei Tage später überschattete eine sich abzeichnende Bankenkrise die Pläne der Fed. Am Sonntagabend, dem 12. März, war die Federal Reserve Teil der von der Regierung geführten Einlagen durch das US-Finanzsystem. Investoren jetzt aufgeteilt ca Ob die US-Notenbank am Mittwoch überhaupt die Zinsen anheben wird.

„Wir erwarten immer noch, dass die Fed ihren Leitzins nächste Woche um 25 Basispunkte anhebt, aber es vermittelt auch eine weniger aggressive antiinflationäre Botschaft als noch vor einigen Wochen angenommen, mit dem Ziel, die Marktängste zu beruhigen“, schrieb Bob Schwartz, Chefökonom bei Oxford Economics. In einer Kundennotiz am Freitag.

„Während Bankenprobleme sicherlich Aufmerksamkeit erregen werden, glauben wir, dass es sich nicht um ein systemisches Problem handelt, sondern um ein Liquiditätsproblem, das die Federal Reserve durch ihre Kreditfazilität eindämmen kann“, fügte Schwartz hinzu. „Die Alternative für die Zukunft wird die Reaktion an den Finanzmärkten sein, da die Aufrechterhaltung der Finanzstabilität eines der Mandate der Fed ist.“

Letzte Woche versuchten Regierungsbeamte, Aufsichtsbehörden und führende Persönlichkeiten des Privatsektors in der Bankenwelt, das amerikanische Finanzsystem nach dem raschen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Übernahme der Unterschriftenbank zu stabilisieren.

Die Geschichte geht weiter

Die wichtigste Entwicklung der Woche kam am Donnerstagnachmittag, als ein Konsortium aus 11 US-Bankgiganten ankündigte, dass es Einlagen in Höhe von rund 30 Mrd.

Selbst mit der Kapitalzufuhr der letzten Woche verloren die Aktien der First Republic mehr als 70 %; Allein am Freitag ist die Aktie um etwa 33 % gefallen.

Inmitten der Flut von Nachrichten aus dem Bankensektor beendeten die wichtigsten US-Aktienindizes die Woche gemischt, wobei der Nasdaq Composite (^IXIC) um mehr als 4 %, der S&P 500 (^GSPC) um 1,4 % und der Dow Jones Industrial Average zulegten . Durchschnitt (^DJI) mit bescheidenen Verlusten.

Finanzwerte wurden jedoch hart getroffen, wobei der KBW Bank Index (^KBX) in der Woche um mehr als 14 % nachgab, während der KBW Bank Regional Index (^KRX) knapp über 9 % verlor. Seit Anfang März haben diese Indikatoren 27 % bzw. 17 % verloren.

Am Wochenende hielten US-Investoren ihre Augen auf Europa gerichtet, da der jüngste Bericht der Financial Times darauf hinwies, dass UBS (UBS) kurz vor einem Deal zur Übernahme von Credit Suisse (CS) in einem 1-Milliarden-Dollar-Deal steht, der den Wert der Credit Suisse in etwa erreichen würde 0,27 $. pro Anteil. Die Aktien der Credit Suisse schlossen am Freitag in New York bei 2,01 $.

Während die Entwicklungen der Federal Reserve und der globalen Bankenwelt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger bleiben werden, werden während der Woche nur wenige Wirtschafts- und Ertragsberichte Aufmerksamkeit erregen.

Bestehende Immobilienverkaufsdaten, die am Dienstag und Mittwoch veröffentlicht wurden, werden ein wöchentliches Update zu Hypothekenanträgen im Immobiliensektor liefern, der angesichts des Einbruchs der Renditen von Staatsanleihen und des daraus resultierenden Rückgangs der Hypothekenzinsen ein unerwarteter Nutznießer der Bankenkrise war.

Die Anleger werden auch die Daten von S&P Global am Donnerstagmorgen zu den Dienstleistungs- und Fertigungsaktivitäten genau beobachten.

Auf der Ertragsseite wird Foot Locker (FL) am Montag, Nike (NKE) am Dienstag und Darden Restaurants (DRI) am Donnerstag über die aktuelle Situation der US-Verbraucher berichten.

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Wirtschaftskalender

Montag: Es gibt keine nennenswerten Daten zu veröffentlichen.

Dienstag: Verkauf bestehender Eigenheime, 2. Februar

MittwochMBA-Hypothekenanträge; Geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank

DonnerstagArbeitslosengeldquoten; Neue Hausverkäufe, Februar; Kansas City Fed Manufacturing Index

Freitag: Bestellungen langlebiger Güter, 2. Februar US S&P Flash Composite PMI

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Ergebniskalender

Montag: Foot Locker (FL), Pinduoduo (PDD)

Dienstag: Nike (NKE), GameStop (GME), Tencent Music (TME), AAR Corp. (LUFT)

Mittwoch: Primary Outlet (OLLI), Chewy (CHWY), Petco (WOOF), Winnebago (WGO), Steelcase (SCS), Worthington Industries (WOR), KB Home (KBH)

Donnerstag: General Mills (GIS), Darden Restaurants (DRI), Accenture (ACN), FactSet (FDS)

Freitag: Es wird nicht erwartet, dass sich namhafte Unternehmen einreichen.

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