Die Aktien waren gemischt, da die US-Inflationsdaten tendenziell nachgaben und die Anleiherenditen sanken

SINGAPUR (Reuters) – Ein Indikator für die globalen Aktienmärkte und Anleiherenditen war am Mittwoch volatil, nachdem Daten zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im April langsamer als erwartet gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass es der Federal Reserve gelungen ist, die steigende Inflation einzudämmen.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums stieg der Verbraucherpreisindex um 0,4 %, nachdem er im März um 0,1 % zugelegt hatte, während der Verbraucherpreisindex in den zwölf Monaten bis April um 4,9 % stieg, nachdem er im März im Jahresvergleich um 5,0 % gestiegen war.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group deuteten die Futures darauf hin, dass die Fed die Zinsen im Juni wahrscheinlich erneut anheben wird und von 21,9 % kurz vor der Datenveröffentlichung auf 1,5 % fiel. Auch die Möglichkeit, dass die Fed die Zinsen später in diesem Jahr senkt, ist gestiegen.

Aber die Wirtschaft bleibt stark und es wird einige Zeit dauern, bis die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Fed sinkt, sagte Johann Grahn, Chef-ETF-Marktstratege bei Allianz Investment Management in Minneapolis.

„Aufgrund eines weiteren starken Arbeitsmarktberichts für März, einer Arbeitslosenquote von 3,4 %, 9,5 Millionen Arbeitsplätzen und einem immer noch starken Lohnwachstum wird sich die Fed in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiterhin auf ihre Deflationsagenda konzentrieren“, sagte Grahn.

„Das Ziel der Fed ist es nicht, die Zinspolitik zum richtigen Zeitpunkt richtig zu machen, sondern sie will sie mit der Zeit richtig machen.“

Shelter, ein wichtiger Bestandteil des Verbraucherpreisindex, fiel etwas schwächer aus, sagte Priya Misra, Leiterin der globalen Preisstrategie bei TD Securities in New York, was den Märkten Erleichterung verschaffte, da einige Leute nach einer stärkeren Zahl suchten.

„Es gibt einen großen Vorbehalt“, sagte sie, „es ist wegen der Hotels schwächer geworden, nicht wegen der Mieten.“ „Der Markt könnte sich hier aufheitern, weil die Inflation auf dem Weg nach unten ist. Das stimmt, aber wir denken, dass es auf dem Weg nach unten etwas schwierig werden wird.“

Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die sich normalerweise entsprechend den Zinserwartungen bewegt, fiel von 4,05 % vor den CPI-Nachrichten auf 3,904 %. Die 10-jährige Benchmark-Anleihe fiel um 8,3 Basispunkte auf 3,439 %.

Der Dollar fiel aufgrund der Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen zur Eindämmung der steigenden Inflation einstellen wird, während Rohöl-Futures ihre anfänglichen Gewinne nach der Veröffentlichung der Daten aufgrund von Befürchtungen über steigende US-Lagerbestände, die eine schwache Nachfrage zeigten, aufgaben.

Der Dollarindex fiel um 0,14 % und die Aktienmärkte erholten sich zunächst, da Daten zum Verbraucherpreisindex darauf hindeuteten, dass die häufigsten Zinserhöhungen der Fed seit vier Jahrzehnten Früchte trugen.

Der MSCI Worldwide US Stock Index (.MIWD00000PUS) stieg um 0,09 %, während der paneuropäische STOXX 600 Index (.STOXX) mit einem Minus von 0,38 % schloss.

Die Aktien an der Wall Street zeigten sich nach einer frühen Rallye gemischt. Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 0,39 %, der S&P 500 (.SPX) stieg um 0,23 % und der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 0,86 %.

Der größten Volkswirtschaft der Welt drohte weiterhin Gegenwind, da am Mittwoch detaillierte Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen US-Dollar begannen. Das US-Finanzministerium warnte, dass es bereits am 1. Juni zu einem destabilisierenden Zahlungsausfall kommen könnte.

China-Krise

Den Devisenmärkten ging es gut, da die Märkte die Rhetorik der politischen Entscheidungsträger gegen die Überzeugung der Händler abwogen, dass die US-Zinsen gesenkt werden sollten.

Mario Centeno, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte am Mittwoch, dass sich der Leitzins der EZB seinem Höchststand nähere, dass aber noch weitere Anpassungen erforderlich seien, und fügte hinzu, dass er damit rechne, dass die Zinssätze irgendwann im nächsten Jahr sinken würden.

Der Euro stieg um 0,14 Prozent auf 1,0975 Dollar.

Chinas schwache Importzahlen für April ließen chinesische und Hongkonger Aktien zum zweiten Mal in Folge sinken, da Anleger befürchten, dass die Erholung des Marktes nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft in eine ungleichmäßige Erholung übergeht.

Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,3 % und der Yuan fiel auf ein Zweiwochentief.

Ein hartes Durchgreifen bei der Sorgfaltspflicht von Unternehmen scheint die Branche zu verärgern und die Anleger zu verärgern. Reuters berichtet, dass CICC Capital, eine Einheit der führenden chinesischen Investmentbank China International Capital Corp (3908.HK), die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Capvision eingestellt hat.

US-Rohöl-Futures fielen um 1,6 Prozent und schlossen bei 72,56 Dollar pro Barrel, und Brent-Rohöl schloss bei 76,41 Dollar pro Barrel.

Die Goldpreise fielen, da die CPI-Daten als gemischt angesehen wurden und bei einigen Anlegern zu Gewinnmitnahmen führten.

Die US-Gold-Futures pendelten sich um 0,3 % ein und notierten bei 2.037,10 $ pro Unze.

Bearbeitung durch Simon Cameron Moore

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