Juli 5, 2022

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Aktien und Öl stolpern, während Rezessionsängste zunehmen

Aktien und Öl stolpern, während Rezessionsängste zunehmen
  • Europäische Aktien fallen, da die Stimmungsrisiken verschwinden
  • Die Ölpreise fallen um mehr als 4 %, bevor sich das US-Maximum bewegt
  • Die Anleiherenditen fallen, aber die Spreads in der Eurozone weiten sich aus
  • Dollarbullen schicken den Yen auf ein 24-Jahres-Tief
  • Grafik: Globale Vermögensentwicklung

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte und Ölpreise fielen am Mittwoch, als das ständige Flackern über Zinserhöhungen und Rezessionen wieder einsetzte, während der japanische Yen gegenüber dem scheinbar unaufhaltsamen US-Dollar ein 24-Jahres-Tief erreichte.

Der Enthusiasmus, der der Wall Street am Dienstag ihren besten Tag seit mehr als einem Monat bescherte, verblasste abrupt, als Europa 1,5 % niedriger eröffnete und die Brent-Rohölpreise nach einer ebenfalls zurückhaltenden asiatischen Sitzung um 4 % fielen.

Begeisterte Dollar-Bullen machten auch keine Gefangenen bei den Wetten, die der Vorsitzende der US-Notenbank, Jay Powell, später gegenüber Washington über die Notwendigkeit einer harten und schnellen Anhebung der US-Zinsen wiederholen würde.

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Zusätzlich zur Verschärfung der Yen-Probleme schickte es den Euro um 0,3 %, die ölempfindliche norwegische Krone um 1,3 % und das Pfund Sterling um 0,7 % nach unten, da die Daten bestätigten, dass die Inflation dort jetzt ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 % erreicht hat. Weiterlesen

„Es ist bemerkenswert, wie schnell sich der Markt nach dem leichten Stimmungsdruck gestern wieder umgedreht hat“, sagte John Hardy, Forex-Stratege der Saxo Bank.

„Es scheint, dass der Rohstoffmarkt eine (globale) Rezession herbeiruft“, fügte er hinzu. „Und der Dollar steuert auf eine Stärke als sicherer Hafen zu.“

Diese Rezessionsängste tauchten auch an den Anleihemärkten auf, als die Renditen von US-amerikanischen und deutschen Staatsanleihen fielen, als Händler traditionelle sichere Häfen suchten.

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Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf 3,233 %, während die 10-jährige Rendite in Deutschland um 7 Basispunkte auf 1,692 % fiel, nachdem sie letzte Woche mit 1,928 % den höchsten Stand seit Januar 2014 erreicht hatte.

Doch die Differenzen zwischen dem hochverschuldeten Deutschland und Italien weiteten sich wieder aus. Ihr Außenminister Luigi Di Maio sagte, er werde die Fünf-Sterne-Bewegung verlassen, um eine neue parlamentarische Fraktion zu bilden, die die Regierung unterstützt, ein Schritt, der droht, die Koalition von Premierminister Mario Draghi zu destabilisieren. Weiterlesen

Overnight, MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Er fiel um 2,3 Prozent, nahe einem Fünf-Wochen-Tief. In Hongkong notierte Technologie-Schwergewichte fielen um mehr als 4 % (.HSTECH) Obwohl das Nikkei in Tokio (.N225) Es gelang ihm, seine Verluste bei nur 0,4 % zu halten.

Die Anleger schätzen weiterhin ein, wie besorgt sie über die Möglichkeit sind, dass die Zentralbanken die Weltwirtschaft in eine Rezession treiben, während sie versuchen, die schwere Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Zinssätze anzuheben.

Die wichtigsten US-Aktienindizes stiegen über Nacht um 2 % aufgrund der Aussicht, dass die wirtschaftlichen Aussichten möglicherweise nicht so düster sind, wie während des Handels letzte Woche angenommen, als der S&P 500 es war. (.SPX) Es verzeichnete den größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit März 2020.

Aber die Rallye der Stimmung an der Wall Street sieht nicht so aus, als würde sie sich fortsetzen, da die Futures-Kontrakte auf den S&P 500 und die Nasdaq am Mittwoch um fast 1 % gefallen sind.

„Ich denke, diese jüngste Bärenmarktrallye nach den Feiertagen spiegelt die Unsicherheit der Anleger darüber wider, ob wir eine Spitzeninflation und eine Straffung der Fed gesehen haben oder nicht – ich denke, wir sind kurz davor“, sagte David Chao, Global Market Strategist für den asiatisch-pazifischen Raum von Invesco.

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Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird voraussichtlich am Mittwoch vor dem Kongress aussagen, wobei Investoren nach weiteren Hinweisen suchen, ob eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juli bevorsteht.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Monat um 75 Basispunkte anhebt, gefolgt von einem Anstieg um einen halben Prozentpunkt im September und nicht bis sehr früh im November auf einen viertel Prozentpunkt zurückfällt. Weiterlesen

Die meisten anderen globalen Zentralbanken befinden sich in einer ähnlichen Position, mit Ausnahme der Bank of Japan, die letzte Woche zugesagt hat, ihre Politik der extrem niedrigen Zinsen beizubehalten. Im Gegensatz dazu wurde erwartet, dass die tschechische Zentralbank die Zinssätze später um 125 Basispunkte anheben würde, da die Inflation dort zweistellig sein würde.

Diese Lücke zwischen den niedrigen Zinsen in Japan und den höheren US-Zinsen belastete den Yen, der im asiatischen Handel ein neues 24-Jahres-Tief von 136,71 pro Dollar erreichte, bevor er weiter auf 136,20 abdriftete.

Das am Mittwoch veröffentlichte geldpolitische Sitzungsprotokoll der Bank of Japan zeigte die Besorgnis der Zentralbank über die Auswirkungen einer abwertenden Währung auf das Geschäftsumfeld im Land. Weiterlesen

Die andere große Bewegung war an den Rohstoffmärkten. Eine mit dem Plan vertraute Quelle teilte Reuters mit, dass der Rückgang der Ölpreise um 4 Prozent auf Rezessionsängste zurückzuführen sei und US-Präsident Joe Biden am Mittwoch voraussichtlich eine vorübergehende Aussetzung der Bundessteuer auf Benzin von 18,4 Cent pro Gallone fordern werde .

Brent fiel um fünf Dollar auf 109,79 Dollar pro Barrel, während US-Rohöl um 5,9 Prozent oder 5,37 Dollar auf 104,15 Dollar fiel.

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sagte Stephen Brennock von PVM und wies auf die erwartete höhere Sommernachfrage hin.

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Zusätzliche Berichterstattung von Sam Byford in Tokio und Shadia Nasrallah in Bengaluru

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