März 29, 2024

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Aktien-Futures steigen, wenn Trader Gewinne im Auge behalten

Aktien-Futures steigen, wenn Trader Gewinne im Auge behalten

Die US-Aktien-Futures stiegen am Mittwochmorgen, als die Anleger eine Reihe von genau beobachteten Gewinnberichten beobachteten und weitere heiße Daten zur US-Inflation verdauten.

Die Kontrakte im S&P 500 stiegen, da der Index eine dreitägige Pechsträhne zu beenden schien. Dow Jones- und Nasdaq-Futures legten im vorbörslichen Handel ebenfalls zu.

Am Mittwoch erhielten Anleger eine Reihe von Quartalsberichten einiger der wichtigsten US-Unternehmen und Aktienindexkomponenten. Dazu gehörten JPMorgan Chase (JPM) – die nach Vermögenswerten größte US-Bank – zusammen mit Delta Airlines (DAund Bed, Bath & Beyond (BBBY).

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase Ein vorsichtig optimistischer Ausblick auf die US-Wirtschaft ist in der Gewinnmitteilung der Bank vom Mittwoch enthalten. Dimon merkte an, dass er „zumindest kurzfristig optimistisch in Bezug auf die Wirtschaft“ bleibe, aber aufgrund der hohen Inflation, Lieferkettenproblemen und des Krieges in der Ukraine immer noch „erhebliche geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen“ sehe. Dimon sagte, die Bank habe ihre Kreditreserven um einen Nettobetrag von 902 Millionen US-Dollar erhöht, „hauptsächlich aufgrund des höheren Abwärtspotenzials“.

In der Zwischenzeit hat Delta Air Lines, eine der großen Fluggesellschaften mitten in der Wiedereröffnung des Handels, Vorgeschlagene Unternehmen werden mehr in gedeihen laufendes Quartal Obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals einen weiteren Verlust zeigten, wehrte die Fluggesellschaft Anfang dieses Jahres eine Welle alternativer Omicron ab. Delta gab an, dass das Unternehmen im März wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sei, und gab an, dass der Umsatz im laufenden Quartal, das im Juni endet, voraussichtlich zwischen 92 % und 97 % des Niveaus vor der Pandemie erreichen wird.

Diese frühe Reihe von Gewinnberichten trug dazu bei, den Ton für ein voraussichtlich milderes Quartal mit Gewinnwachstum als in den letzten Zeiträumen anzugeben. Während Unternehmen mit steigenden Arbeitskosten, Rohstoffen, Transportmitteln und dem anfänglichen Anstieg im letzten Jahr zu kämpfen haben, der durch die Wiedereröffnung des Geschäfts angeheizt wurde, suchen viele an der Wall Street nach engeren Gewinnmargen als in den letzten Quartalen, auch wenn sich die Verkäufe inmitten einer Erholung der Verbrauchernachfrage weiter festigen und sein Aufstieg. die Preise. Im gesamten S&P 500 wird erwartet, dass die Unternehmen insgesamt ein Gewinnwachstum von nur 4,5 % im Jahresvergleich verzeichnen werden, was, wenn es erreicht wird, die langsamste Rate seit dem vierten Quartal 2020 wäre, Laut FactSet.

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„Diese Berichtssaison wird zu einer der wichtigsten Berichtssaisons, weil sie Ihnen viele Einblicke in die Unternehmen geben wird … die diese ständige Nachfrage haben, und die Unternehmen, die diese Preissetzungsmacht haben“, Kristen Butterley, Head of Global bei Citi Vermögensinvestitionen, sagte Yahoo Finance Live am Dienstag.

„Selbst in Jahrzehnten wie den 1970er Jahren, als wir eine Hyperinflation hatten, konnten Aktien hochwertiger US-Aktien in dieser Zeit ihren Aktienkurs verdoppeln“, fügte sie hinzu. „Dies ist die Marktnische, in der wir vertrauensvoll entweder investieren oder investieren können.“

In der Tat ist die Inflation nach wie vor ein Hauptanliegen der Anleger und droht, sowohl die Verbraucherportfolios als auch die Unternehmensgewinne weiter zu belasten. Amt für Arbeitsstatistik“ Der VPI vom März zeigte, dass die Inflation im letzten Monat so stark gestiegen ist wie Ende 1981, Er stieg um 8,5 % etwas schneller als erwartet im Vergleich zum Vorjahr.

Einige Ökonomen stellten jedoch fest, dass der Bericht nicht nur schlechte Nachrichten enthielt und einige erste Anzeichen für eine Spitzenwertsteigerungsrate aufwies.

„Ich denke, der CPI-Bericht enthält tatsächlich ein bisschen mehr gute Nachrichten, als es auf den ersten Blick scheint … Hier gibt es eine Reihe von Dingen, die darauf hindeuten, dass wir beginnen, einen Höhepunkt der Inflation zu sehen, und Tom Simmons, Experte für festverzinsliche Geldmärkte bei Jefferies, wird Yahoo! Finance Live am Dienstag mitteilen: „[It’s] Es ist wichtig zu bedenken, dass der VPI für den Monat März hier unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine der Referenzzeitraum war. Also wirklich, es nimmt die schärfste Zeit der Benzinpreiserhöhungen auf. Und wir haben gesehen, wie es in den folgenden Wochen wirklich anfing, sich auf dem Markt ein wenig zurückzuziehen.“

„Die andere Sache ist, dass die bisherigen Energiedienstleistungen – und wenn man die Airline-Komponente ausschließt – im Vergleich zu den letzten Monaten tatsächlich etwas weicher waren“, fügte er hinzu. „Eigentlich ist der Wohnungsbau in den letzten Monaten auch etwas weicher geworden, und auch energielose Güter werden weicher. Wirtschaftsinflation.“

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7:20 Uhr ET: Aktien-Futures steigen inmitten von Gewinnen

Hier wurde die Aktie am Mittwochmorgen gehandelt:

  • S&P 500 Futures-KontrakteES = F.): +26,5 Punkte (+0,6%) auf 4419,50

  • Dow-Futures-KontrakteYM = F.): +172 Punkte (+0,5%) auf 34311,00

  • Nasdaq-Futures-KontrakteNQ = F.): +110,75 Punkte (+0,79%) auf 14055,75

  • roh (CL = F.): + 1,45 $ (+1,44 %) auf 102,05 $ pro Barrel

  • Er ging (GK = F.): +4,20 $ (+0,21 %) auf 180,30 $ pro Unze

  • Schatzkammer für 10 Jahre (^ Entartung): +0,6 Basispunkte für 2,733 %

7:03 Uhr ET: JPMorgan meldet gemischte Ergebnisse für das erste Quartal mit Erträgen aus dem Investmentbanking, die niedriger sind als im Vorjahr

c. B. Morgan Chase veröffentlichte gemischte Ergebnisse für das erste Quartal, Die bereinigten Gesamteinnahmen übertrafen die Schätzungen der Wall Street, während einige der großen Unternehmen innerhalb der Bank einen gewissen Rückgang verzeichneten.

Der bereinigte Umsatz von 31,6 Milliarden US-Dollar war um 4,6 % niedriger als vor einem Jahr, übertraf aber laut Bloomberg-Daten die Konsensschätzungen von 31,4 Milliarden US-Dollar. Die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktienverkäufen und Handelsgeschäften übertrafen alle die Erwartungen, während sie im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, wobei diese Prognosen bei etwa 5,7 Milliarden US-Dollar bzw. 3,1 Milliarden US-Dollar liegen. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking fielen jedoch um 28 % stärker und verfehlten die Schätzungen, sie beliefen sich zu Beginn dieses Jahres auf insgesamt 2,06 Milliarden US-Dollar, wobei die Emissionstätigkeit für Aktien und Schulden im Vergleich zum Vorjahr geringer war.

CEO Jamie Dimon bemerkte auch, dass das Kerngeschäft mit Krediten an Banken während des Quartals stark blieb.

„Die Kreditstärke hielt an, wobei die unternehmensweiten durchschnittlichen Kredite um 5 % stiegen, während die Kreditverluste auf historisch niedrigem Niveau blieben“, sagte Dimon in der Ergebnisrechnung.

6:50 Uhr ET: Delta-Aktien stiegen, nachdem die Fluggesellschaft im ersten Quartal weniger als erwartete Verluste verzeichnete, und kehrten im März in die Gewinnzone zurück

Die Aktien von Delta Air Lines stiegen in der vorbörslichen Sitzung nach der Fluggesellschaft Veröffentlichte Schätzungen, die die Ergebnisse des ersten Quartals übertreffendie einen geringeren als erwarteten Verlust beinhaltete.

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Laut Bloomberg-Daten beliefen sich die bereinigten Verluste im Märzquartal auf 1,23 US-Dollar pro Aktie oder weniger als die Erwartungen der Analysten auf einen Verlust von 1,26 US-Dollar pro Aktie. Der bereinigte Umsatz betrug 8,2 Milliarden US-Dollar und erholte sich damit um 79 % gegenüber dem vergleichbaren Quartalsniveau im Jahr 2019 vor der Pandemie. Delta fügte hinzu, dass die Kapazität im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 83 % wiederhergestellt wurde.

Für das laufende Quartal, das im Juni endet, erwartet Delta, dass die Wiederherstellungskapazität gegenüber dem Quartalsniveau vom Juni 2019 auf 84 % steigen wird, wobei die Gesamteinnahmen zwischen 93 % und 97 % des Niveaus aus diesem Zeitraum im Jahr 2019 liegen werden.

„Mit einer starken Erholung der Nachfrage, als Omicron schwand, kehrten wir im März in die Gewinnzone zurück und erzielten eine starke bereinigte operative Marge von etwa 10 %“, sagte Ed Bastian, CEO von Delta, in der Gewinnmitteilung des Unternehmens am Mittwochmorgen. „Da unsere Markenpräferenzen und die Nachfragedynamik zunehmen, ist es uns gelungen, höhere Kraftstoffpreise zu erholen, was unsere Erwartungen für eine bereinigte operative Marge von 12-14 % und einen starken freien Cashflow im Juniquartal antreibt.“

Dienstag, 18:10 Uhr ET: Aktien-Futures steuern auf eine niedrigere Eröffnung zu

Hier handeln die Märkte am Dienstagabend vor der Eröffnungsglocke:

  • S&P 500 Futures-KontrakteES = F.): +4,25 Punkte (+0,1%) auf 4.397,25

  • Dow-Futures-KontrakteYM = F.): +33 Punkte (+0,1%) auf 34172,00

  • Nasdaq-Futures-KontrakteNQ = F.): +17,75 Punkte (+0,13%) auf 13.962,75

NEW YORK, NY – 12. APRIL: Händler arbeiten am Nachmittag des 12. April 2022 in New York City auf dem Parkett der New Yorker Börse. Die heute Morgen veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation im März um 8,5 Prozent gestiegen ist, der höchste jährliche Anstieg seit Dezember 1981, inmitten höherer Energiepreise aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine. (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images)

Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter.

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